Потребителите

След като регистрирате нов случай, той автоматично се добавя в списъка на Вашите случаи. Вие - неговият създател - сте потребителят отговорен и ангажиран с работата по случая.

Понякога обаче може да се налага съвместна работа на няколко сътрудници по един случай. Например, можете да включите Вашият асистент, който е пряко свързан със случая. Програмата за управление на юридически практики е проектирана така, че да поощрява съвместната работа и сътрудничеството между потребителите, и затова позволява да добавите още потребители към даден случай, превръщайки ги във Ваши равноправни сътрудници.

За да добавите нов потребител към случай, следвайте стъпките:

Изберете случай от екрана „Моите случаи“ (достъпен чрез щракване върху „Случаи“ от главното меню).
От екрана с „Информация за случая“ | „Обща“ | „Обща информация“ щракнете върху бутона „Добавяне на потребител към случая“, за да отворите екрана за избор на потребители.
Екранът за избор на потребители показва списък с имената на потребителите регистрирани в системата.
- Ако потребителите са повече от 15 на брой, екранът се разделя на страници. Можете да разлиствате страниците щракайки върху хипервръзките „Следващ“ и „Предишен“ разположени в долната част от списъка, или като щраквате директно върху номера на съответната страница.
- Ако страниците са прекалено много, можете да използвате полето за търсене:
  - щракнете върху текстовото поле „Търсене на потребител“
  - въведете име или част от име на потребител
  - щракнете върху бутона „Търсене“ за да се появи списък от евентуалните съвпадения
Използвайте полетата за отметки за да изберете потребителите, които желаете да добавите към Вашия случай.
Щракнете върху бутона „Изпращане“ за да потвърдите избора си.
Продължете да избирате и добавяте още потребители към случая или използвайте хипервръзката за да се върнете към Вашия случай, разположена непосредствено над списъка с потребители.

Забележка: Строго погледнато, не можете напълно да премахнете даден потребител от случай. Вместо това, можете да укажете права за достъп на всеки от потребителите, които са асоциирани със случая.

За да укажете права за достъп на потребител до случай, следвайте стъпките:

Изберете случай от екрана „Моите случаи“ (достъпен чрез щракване върху „Случаи“ от главното меню).
В общата информация за случая е изведен списък на потребителите, които са асоциирани с него.
Щракнете върху пиктограмата, изобразаваща изправена ръка, разположена вляво от името на потребителя, чиито права желаете да укажете.
Отваря се екран „Редактиране на правата за достъп“. От падащия списък „Роля“ изберете една от следните възможности:
- Консултиране с информацията за случай
- Добавяне на информация към случая
- Администратор на случая
- Махане от случая
Щракнете върху бутона „Изпращане“ за да потвърдите избора си.

Клиентите и организациите

Всеки един случай, регистриран в консултантския център, обслужва външни на самия център лица или организации - клиенти. Това са лицата и/или институциите, в чиято услуга или по чиито сигнал се работи по случая. ПУЮП разграничава два вида клиенти:

физически лица (наричани в частност клиенти)
юридически лица (организации)

Операцията по добавянето в действителност асоциира даден клиент или организация към Вашия случай.

За да добавите клиент-физическо лице към случай, следвайте стъпките:

Изберете случай от екрана „Моите случаи“ (достъпен чрез щракване върху „Случаи“ от главното меню).
Щракнете върху бутона „Добавяне на клиент“, за да отворите екрана за избор на клиенти-физически лице.
Екранът за избор на клиенти показва списък с имената на вече регистрираните клиенти в системата. Точно под заглавието на екрана е изписано името на случая, към който добавяте клиент, както и останалите клиенти и организации свързани със случая.
- Ако клиентите са повече от 15 на брой, екранът се разделя на страници. Можете да разлиствате страниците щракайки върху хипервръзките „Следващ“ и „Предишен“ разположени в долната част от списъка, или като щраквате директно върху номера на съответната страница.
- Ако страниците са прекалено много, можете да използвате полето за търсене:
  - щракнете върху текстовото поле „Търсене на клиент“
  - въведете име или част от име на клиента
  - щракнете върху бутона „Търсене“, за да се появи списък от евентуалните съвпадения
Използвайте полетата за отметки за да изберете клиентите, които желаете да добавите към Вашия случай.
Щракнете върху бутона „Изпращане“ за да потвърдите избора си.

След потвърждението посочените клиенти се появяват в списъка „Клиенти по този случай“ в общата информация за случая.

Ако клиентът, с който работите по текущия случай е нов, можете да го регистрирате като щракнете върху бутона “Регистриране на нов клиент”.

Можете да добавите повече от едно физическо лице към даден случай.

За да добавите клиент-юридическо лице (организация) към случай, следвайте стъпките:

Изберете случай от екрана „Моите случаи“ (достъпен чрез щракване върху „Случаи“ от главното меню).
Щракнете върху бутона „Добавяне на организация“, за да отворите екрана за избор на клиенти - юридически лица.
Екранът за избор на организации показва списък с имената на организациите регистрирани в системата. Точно под заглавието на екрана е изписано името на случая към който добавяте организация, както и останалите клиенти и организации свързани със случая.
- Ако организациите са повече от 15 на брой, екранът се разделя на страници. Можете да разлиствате страниците щракайки върху хипервръзките „Следващ“ и „Предишен“ разположени в долната част от списъка, или като щраквате директно върху номера на съответната страница.
- Ако страниците са прекалено много, можете да използвате полето за търсене:
  - щракнете върху текстовото поле „Търсене на организация“
  - въведете име или част от име на организация
  - щракнете върху бутона „Търсене“ за да се появи списък от евентуалните съвпадения
Използвайте полетата за отметки за да изберете организациите, които желаете да добавите към Вашия случай.
Щракнете върху бутона „Изпращане“ за да потвърдите избора си.

След потвърждението посочените организации се появяват в списъка „Клиенти по този случай“ в общата информация за случая.

Ако клиентът, с който работите по текущия случай е нов, можете да го регистрирате като щракнете върху бутона “Регистриране на нова организация”.