За да регистрирате ново физическо лице в програмата, следвайте стъпките:

1. Щракнете върху „Клиенти“ от основното меню и после върху бутона „Регистриране на нов клиент“.
2. Отваря се формулярът „Нов клиент“, съдържащ следните полета:

   Име

   собствено име, задължително поле

   Презиме

   бащино име, незадължително поле

   Фамилия

   фамилно име, задължително поле

   Пол

   допустима е една от следните стойности:

   • няма информация (по подразбиране)
   • мъжки
   • женски

   ЕГН/ЛНЧ

   единен граждански номер (за български граждани) или личен номер за чужденец, незадължително поле

   Гражданско състояние

   допустима е една от следните стойности:

   • разведен(а)/разделен(а)
   • женен(а)/съжителстващ(а)
   • неженен/неомъжена
   • няма информация (по подразбиране)
   • вдовец(ица)

   Доход

   допустима е една от следните стойности:

   • среден
   • над средния
   • под средния
   • няма информация (по подразбиране)

   Бележки

   незадължително поле, свободен текст

   Домашен адрес

   конвенционален пощенски адрес, незадължително поле

   Ел. поща

   адрес на електронна поща, незадължително поле

   Друг контакт

   незадължително поле, дава възможност да се попълват допълнителни записи за контакт; например втори пощенски адрес, втори електронен адрес и т.н.

   Всички въведени записи от раздела „Контакти“ могат да бъдат изтривани чрез отмятане на съответните полета означени с кошче за боклук.

3. Щракнете върху бутона „Изпращане“ за да потвърдите формуляра.

Забележка: Полетата „Презиме, „ЕГН/ЛНЧ“, „Гражданско състояние“ и „Доход“ могат да не присъстват в формуляра. Това зависи от политиката на консултантския център и зададените настройки от администратора на програмата.

За да редактирате съществуващо физическо лице, следевайте стъпките:

1. Отворете списъка с физически лица (достъпен чрез щракване върху „Клиенти“ от главното меню). Екранът за избор на физически лица показва списък с имената на лицата регистрирани в системата.
   • Ако физическите лица са повече от 15 на брой, екранът се разделя на страници. Можете да разлиствате страниците щракайки върху хипервръзките „Следващ“ и „Предишен“ разположени в долната част от списъка, или като щраквате директно върху номера на съответната страница.
   • Ако страниците са прекалено много, можете да използвате полето за търсене:
     • щракнете върху текстовото поле „Търсене на клиент“
     • въведете име или част от име на физическо лице
     • щракнете върху бутона „Търсене“ за да се появи списък от евентуалните съвпадения
2. Изберете физическо лице като щракнете върху съотвения ред с името му, за да се отвори общата информация за лицето.
3. Щракнете върху бутона „Редактиране на информация за клиент“.
4. Попълнете формуляра „Редактиране на клиент“, съдържащ следните полета:

   Идентификатор на клиента

   уникален идентификационен номер на физическото лице в рамките на системата. Този номер се генерира автоматично при регистрирането на лицето и не може да бъде променян.

   Име

   собствено име, задължително поле

   Презиме

   бащино име, незадължително поле

   Фамилия

   фамилно име, задължително поле

   Дата на създаване

   отбелязва момента, в който физическото лице - клиент е било регистрирано за първи път в програмата. Стойността на това поле не може да бъде променяна.

   Пол

   допустима е една от следните стойности:

   • няма информация (по подразбиране)
   • мъжки
   • женски

   ЕГН/ЛНЧ

   единен граждански номер (за български граждани) или личен номер за чужденец, незадължително поле

   Гражданско състояние

   допустима е една от следните стойности:

   • разведен(а)/разделен(а)
   • женен(а)/съжителстващ(а)
   • неженен/неомъжена
   • няма информация (по подразбиране)
   • вдовец(ица)

   Доход

   допустима е една от следните стойности:

   • среден
   • над средния
   • под средния
   • няма информация (по подразбиране)

   Бележки

   незадължително поле, свободен текст

   Домашен адрес

   конвенционален пощенски адрес, незадължително поле

   Ел. поща

   адрес на електронна поща, незадължително поле

   Друг контакт

   незадължително поле, дава възможност да се попълват допълнителни записи за контакт; например втори пощенски адрес, втори електронен адрес и т.н.

   Всички въведени записи от раздела „Контакти“ могат да бъдат изтривани чрез отмятане на съответните полета означени с кошче за боклук.

5. Щракнете върху бутона „Изпращане“ за да потвърдите промените по формуляра.

Един клиент може да бъде включен едновременно в два или повече случая, например ако е идвал по-рано по друг случай. Асоциирането на случаи и клиенти помага на центъра да следи дали клиентите идват повече от веднъж и по кои други случаи е работено с тях.