Някои полета в системата могат да бъдат скрити или показани в зависимост от политиката на организацията. Понякога може да се случи така, че дадено поле да не се препоръчва за използване или не се използва за нуждите на дейността, свързана с управлението на практиките. Полетата, които са показани, не са задължителни, те са само начин да се подскаже на потребитела или да му се напомни да впише информацията.

Ако скриете дадени полета, информацията, която е била преди това вписана в тях, няма да бъде изтрита от системата, а само няма да бъде показана.

Клиенти и потребители

Презиме или инициал: в някои страни като България, често се използват презимена (второ име), при регистрацията на лица. В други, обаче, като Канада, понякога се изисква само инициал за презимето. В повечето случаи, тази информация изобщо не е нужна, с изключение на някои особени административни причини (понякога дори адресът на лицето е по-надежден начин за идентификация).
ЕГН/ЛНЧ (Единен граждански номер/личен номер на чужденец): Някои страни имат национални карти за идентификация с уникален номер за всеки гражданин. в случай, че се съмнявате, не активирайте това поле. Може да има стриктни закони, относно използването на национални идентификационни номера. В повечето случаи, може да се злоупотреби с личната информация на клиента, при опит за идентифицирането му с него. С изключение на специфични административни причини, клиентите е по-добре да бъдат отличавани според домашен адрес или по други белези, а на с ЕГН/ЛНЧ.
Гражданско състояние: полето има статистиечска цел за отчитане на клиентите. Използването му зависи от сферата на работа на организацията.
Доход: полето има статистическа цел за отчитане на клиентите. Използването му зависи от сферата на работа на организацията. Някои служби за юридически консултации, например, предлагат безплатна правна помощ на хора с по-нисък доход от средния за страната. Други организации предлагат правна помощ само за хора с нисък доход, следователно те могат да деактивирт полето, поради това, че винаги ще се избира опцията "нисък доход".
Скриване на ел. поща на потребителите - за някои организации, работещи с Интернет, може да е необходимо да се скриват електронните адреси, в зависимост от политиката на организацията. В случай на съмнение, изберете "не".

Случаи

Дата на задаване: тя позволява на потребителите да впишат дата, различна от датата на създаване на случая (това е дата, генерирана от системата и не може да бъде променяна). Това може да бъде датата на ангажиране на организацията със случая или датата, на която случаят е създаден - зависи от политиката на организацията.
Да се позволи ли информацията за случай да се променя от потребителите след въвеждането й? - по подразбиране, потребителят може да поправя информация по случая докато случаят не бъде приключен. Ако тази опция се зададе с "не", потребителите ще могат да изпращат информацията, но няма да могат да я коригират след това. Тази опция се прилага само към информацията за случая, а не за неговите продължения. В случай на съмнение, изберете "да".

Следваща информация

Таксувана сума: Позволява на потребителите (консултанти, адвокати и др.) да начислят такса за дейностите си.
Позволяване на промяна на следващата информация от потребителите, по даден случай след първоначалната му регистрация: по подразбиране, потребителят има право да добавя и коригира информация по случая докато той не бъде "приключен". Ако опцията е зададена да е "не", потребителите ще могат да изпращат информацията, но няма да могат да я коригират след това. Тази опция се прилага само към следващата информация на случая, а не за неговите продължения. В случай на съмнение, изберете "да".